基本面檢視表

身為投資人，你是否也面臨這些困擾 : 

• 財報數據密密麻麻，看完一檔股票就耗掉半天，效率太低？ 
• 只看EPS成長，卻沒發現存貨周轉轉差，掉入增長陷阱？ 
• 想找「月營收創新高」或「營利利益大增」的潛力股，卻沒有好用的工具篩選？ 

我們懂你的痛，「基本面檢視表」就是要幫你把繁瑣的財報數字，變成清晰的趨勢圖，並且把重心放在關鍵數據的追蹤觀察。

我提供過去五年的數據，直接將月營收、EPS、營益率，存貨，合約負債，資本支出等關鍵數據視覺化，當這些數據發生改變時，你第一秒就能發現，搶在市場反應前佈局。

EPS，營業利益，月營收 相關數據五年趨勢圖存貨，合約負債，資本支出 相關數據五年趨勢圖

您可以依照個人策略，自行設定篩選條件 :

1.年增率連續大於N% : 月營收年增率，四季EPS年增率，營業利益年增率。  

2.創新高 (創一年或兩年新高) : 月營收，四季EPS，單季EPS，營益率，稅後淨利率。  

3.關鍵會計科目 : 合約負債佔四季營收比%，合約負債佔股本比%，資本支出佔股本比%。  

你將不再被動接收市場資訊，而是主動過濾出符合你風險偏好的候選股追蹤清單。

月營收，四季EPS年增率，營業利益年增率，四季EPS，單季EPS 相關數據

營益率，稅後淨利率，合約負債，資本支出 相關數據


快速檢視52檔股票

輸入您的候選股清單代號(最多52檔)，一次性視覺化呈現，讓您快速檢視月營收與季報關鍵數據五年趨勢圖:

月營收金額，單月營收年增率，3月營收年增率 vs 12月營收年增率

單季EPS，四季EPS，四季ROE，營益率，單季營業利益

單季存貨，存貨周轉率，資本支出，合約負債

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法人籌碼，資金量能 排名一頁檢視表

我們有時候會遇到一種狀況，好不容易挖到一檔優質好標的，月營收成長，雙率(毛利率，營益率)成長，EPS也成長，更重要的是股價還沒有發動，心中竊喜終於讓我抓到一檔潛力股了吧，還不趕緊進場佈局。

結果半年過去了，股價持續盤整，遲遲不肯發動，當我們的耐心被磨得差不多了，忍痛換股之後沒多久，市場資金進場，開始連續飆漲，這種賣飛的經驗，我有過，相信你可能也有過。為什麼會這樣? 

答案很簡單：財報是基本功，但公司業績轉好，股價不見得馬上就要發動，背後推動價格的仍得靠市場的「真金白銀」。

結合市場資金面與法人籌碼面的排名

右側交易 : 動能投資派

以前我是追蹤「資金量能/大戶比例，人數」為主軸，但是我發現不管是資金量能或大戶籌碼，都會稍微落後股價發動。 因為「資金量能/大戶籌碼是因，而股價上漲是果」。 所以當我們發現到資金量能的訊號，往往股價已經先漲一小波，這時候要不要進場就考驗我們對個股的信心了。

左側交易 : 價值投資派

但這應該不是我們想要的，我們想要的是能夠在股價尚未發動之前，就先看到有上漲潛力的訊號。 而我在進行個股回測的時候發現到，有些個股在發動前，「外資或投信」會提前進去布局。 雖然不是每一檔上漲股個股都會出現法人提前布局，但有些上漲股的確有這樣的訊號。

但問題在於………. 不是每一檔外資投信有布局的個股最後都一定上漲。 因為要推升股價上漲的前提是成交資金量要放大。 如果市場資金沒有進駐，而法人撤退，那股價還是不會動。

所以就會出現左右為難的情況......

 因此唯有將「市場資金熱度（量能）」與「聰明錢的流向（籌碼）」交叉比對，才能在趨勢形成的初期，精準卡位。  

• 外資買賣超金額60日累計排名 : 外資掌握大資金量的長期佈局方向，透過排名變化來追蹤外資對個股的著墨概況。 
• 投信買賣超金額60日累計排名 :有時後投信為了拼績效，往往是中小型股最重要的發動機。
• 外資+投信 買賣超金額60日累計排名 :有時候外資跟投信的方向相反，所以我多做「外資+投信」合計數統計。  

• 成交金額 20日累計佔比排名 : 這檔股票是否長期受到市場資金的特別關照？排除一日行情，找出真正具備續航力的主流標的。 
• 成交金額除以資本額20日累計排名：同樣1億資金，丟到大牛股是漣漪，丟到小股本卻是巨浪！此排名幫你找出資金運用效率最高、股價最活潑的潛力股。 

PS 免責聲明:以下圖表呈現之個股僅為教學示範，並無推薦意圖，使用者應謹慎做出投資決策，並自負投資損益責任。

每天十分鐘，快速檢視自己追蹤股的「法人籌碼與資金量能」動態 

我們每天整理盤後數據，整理上述五大排名數據，您只需輸入您的「追蹤清單代號」，並自行設定篩選條件，一眼看出追蹤股的資金與法人籌碼是「正在流入」還是「悄悄撤退」，進而評估追蹤股的進場時機。

PS 免責聲明:以下圖表呈現之個股僅為教學示範，並無推薦意圖，使用者應謹慎做出投資決策，並自負投資損益責任。

相隔5日個股顏色標註 

我們可針對法人買賣超與資金量能變化，快速檢視您要檢視個股排序變化，各位只要在A1欄位輸入代號，以下五種排序圖就會在相應的位置標註顏色。

PS 免責聲明:以下圖表呈現之個股僅為教學示範，並無推薦意圖，使用者應謹慎做出投資決策，並自負投資損益責任。

外資+投信買賣超金額60日累計排名排序相隔5日 

 (舉例 : 2881富邦金，10/8-12/29的排名變化如下) 

外資買賣超金額60日累計排名排序相隔5日 

 (舉例 : 2303聯電，10/8-12/29的排名變化如下) 

投信買賣超金額60日累計排名排序相隔5日 

 (舉例 : 2887台新金，10/8-12/29的排名變化如下) 

成交金額佔比排序整理相隔5日 

 (舉例 : 2344華邦電，10/8-12/29的排名變化如下) 

成交金額除資本額倍數20日累計排序相隔5日 

 (舉例 : 8299群聯，10/8-12/29的排名變化如下) 

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資金量能檢視表

別再看張數了，你交易的是股票，還是真實的金流？

許多人看成交量，只盯著「張數」的增減。但專業投資者知道，1000張的台積電與1000張的低價股，其背後的動能完全不在同一個量級。

為什麼我只看成交金額？ 

張數會因為股價高低而失真，但「金額」不會說謊。它是基本面、籌碼面、消息面交織後的最終結果。當一檔個股張數持平、成交金額卻緩增，這往往是市場核心資金正在緩步墊高的隱藏信號。 

成交金額20日累計比佔全上市櫃公司比重 

我做過一項統計，在台股市場，成交金額佔比前50名的股票合計約占全體約 50%、前100名約占70%，似乎也呈現80/20法則的集中現象。 

我統計每檔個股的「成交金額20日累計比佔全上市櫃公司佔比%」，並且進行排名，藉以觀察市場資金在進駐在不同個股的程度多寡。  

成交金額 / 資本額倍數

磚頭與水缸理論 : 同樣一塊磚頭（資金），丟進小水缸（小股本）會激起巨浪，丟進湖泊（大股本）卻只有漣漪。

透過「成交金額 / 資本額倍數」指標，排除絕對金額的誤導，看清資金量能對該公司股價的影響力。 

排名檢視

我們不只看個股自己跟自己比，我們讓全台股近 2,000 檔標的一起比，透過排名，精準定位誰正處於資金風口。 數據，不該只是靜態的紀錄，而是動態的競爭排名。 

PS 免責聲明:以下圖表呈現之個股僅為教學示範，並無推薦意圖，使用者應謹慎做出投資決策，並自負投資損益責任。

成交金額除以資本額20日累計 與 全市場排名

成交金額20日累計比佔全上市櫃比重 與 全市場排名

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大戶比例，大戶人數 分級檢視表

這裡所指的「大戶」並非400張%或千張%持股比例，而是持股市值超過5000萬之持股比例。

以前在比對400張%(或千張%)的時候，有些個股的400張%(或千張%)增加且股價同步上漲，但也有不同步的時候(而且還不少)，因此造成該指標難以使用。

後來我發現是因為沒有考慮價格的因素，舉例來說，一檔股價1000元的個股，5000萬以上的市值只需要50張即可，但一檔股價100元的個股，5000萬以上的市值卻需要500張的庫存。 

同樣都是持有5000萬市值股票的大戶，但是持股張數卻是50張跟500張的差別。因此我依據收盤價進行分級，以市值5000萬為基準，來區分不同的持股張數等級。

 如果A公司的收盤價為1200元，則大戶持股比例歸到50張以上持股比例(因為1200元股價，市值至少120萬*50張=6000萬) 

• 如果B公司的收盤價為130元，則大戶持股比例歸到400張以上持股比例(因為130元股價，市值至少13萬*400張=5200萬) 
• 如果C公司的收盤價為50元，則大戶持股比例歸到1000張以上持股比例(因為50元股價，市值至少5萬*1000張=5000萬) 

 換言之，大戶持股比例將不再單純用張數來看，而是納入股價因子，改用市值來看。如此一來，大戶比例與大戶人數的統計邏輯將更貼近真實的股價趨勢，方便我們觀察大戶籌碼變化與股價的對應關係。

PS 免責聲明:以下圖表呈現之個股僅為教學示範，並無推薦意圖，使用者應謹慎做出投資決策，並自負投資損益責任。

除了追蹤全體大戶的比例與人數變化，本表同步整合了六個級距的持股細節，助您進行更深度的觀察。搭配資金量能一起看，更能透徹理解大戶動向與股價間的連動關係。

持股50張以上~1000張以上各級距的庫存統計表

持股50張以上~1000張以上各級距的人數統計表

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